Protection du conjoint / partenaire
Que vous soyez marié, lié par un PACS ou en concubinage, la protection de la personne partageant votre vie est trop souvent peu évoquée notamment pour les chefs d'entreprise.
Préparation à la retraite
Le sujet de la retraite est une grande préoccupation pour la plupart des actifs.
Dans un contexte de diminution des prestations de la part des organismes sociaux, construire sa propre retraite est désormais indispensable.
Epargne
Tous les produits disponibles sur le marché peuvent porter à confusion.
Nous mettons à disposition notre expertise pour vous conseiller et vous orienter dans vos choix.
Optimisation de la fiscalité
L'optimisation fiscale se résume pour beaucoup aux produits défiscalisant proposés par les organismes bancaires.
Hors, celle-ci ne se limite pas à l'investissement dans ces produits. C'est ici que notre conseil intervient.
Transmission du patrimoine
Préparer la transmission de son patrimoine est un sujet de préoccupation pour éviter tous désagréments au moment de votre départ. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de vos droits de succession.
Nos locaux sont situés chez notre partenaire ATR ASSURANCES au 1 Avenue Pierre Semard à Carry-Le-Rouet.
Nous vous recevons sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire dont le lien est joint ci-dessous.